一、消防自動滅火系統(tǒng)概述
（一）消防自動滅火系統(tǒng)定義
消防自動滅火系統(tǒng)是指自動探測火災，同時發(fā)出報警信號并自動滅火的系統(tǒng)裝置。
消防自動滅火系統(tǒng)主要分為自動氣體滅火系統(tǒng)、自動噴淋（水）滅火系統(tǒng)、自動泡沫滅火系統(tǒng)和自動干粉滅火系統(tǒng)四大類。
（二）消防自動滅火系統(tǒng)作用
消防自動滅火系統(tǒng)主要有兩大類：自動噴淋滅火和自動氣體滅火。自動噴淋滅火系統(tǒng)廣泛應用于高層建筑、酒店、商場、工廠、倉庫等輕、中危險級以及嚴重危險級的建筑物，具有滅火效率高、不污染環(huán)境、壽命長、經(jīng)濟適用、維護簡便等優(yōu)點。與自動氣體滅火系統(tǒng)相比較為經(jīng)濟。
自動氣體滅火系統(tǒng)按滅火劑不同主要分為鹵代烷烴類氣體自動滅火系統(tǒng)（以七氟丙烷為主）、二氧化碳自動滅火系統(tǒng)、惰性混合氣體自動滅火系統(tǒng)（IG541為主）及氣溶膠自動滅火系統(tǒng)等，主要應用于圖書館、博物館、檔案館、計算機房、通訊機房、變配電室、冶金廠及貴重儀器等不適合用水滅火場所的防火保護工作，具有電絕緣性好、滅火效率高、清潔不破壞大氣臭氧層等優(yōu)點。
（三）消防自動滅火行業(yè)整體市場概況
目前消防產(chǎn)品市場主要分為自動滅火系統(tǒng)、報警設(shè)備、建筑防火、消防裝備四大類，自動滅火系統(tǒng)市場規(guī)模約占全部消防產(chǎn)品市場的約20%。自動滅火系統(tǒng)主要有兩大類：自動噴淋滅火和自動氣體滅火。自動噴淋滅火系統(tǒng)和自動氣體滅火系統(tǒng)市場容量占自動滅火系統(tǒng)的比例分別為25%和50%
目前在發(fā)達國家已實現(xiàn)用自動噴淋滅火系統(tǒng)保護住宅。我國隨著商品樓的改革，高層住宅的興起，消防設(shè)施布置應逐漸合理，以便提高防火能力，保障人身安全。這些對自動噴淋滅火系統(tǒng)提出了新的要求，必將促使其更加發(fā)展、完善，并有著廣闊的市場前景。
自動噴淋系統(tǒng)中，細水霧自動滅火系統(tǒng)作為新的一種替代技術(shù)顯示出了非常優(yōu)越的特點，得到了快速發(fā)展。從目前使用看，水噴霧系統(tǒng)主要用于設(shè)備的保護，水噴淋系統(tǒng)主要用于設(shè)置在建筑物內(nèi)。從今后的發(fā)展看，將研究水噴霧滅火系統(tǒng)保護建筑物的效能，噴淋、噴霧相結(jié)合，以獲得最大效益。因此細水霧滅火系統(tǒng)在自動噴淋系統(tǒng)中的市場份額將逐漸增長。
自動氣體滅火系統(tǒng)主要有管網(wǎng)式氣體滅火和無管網(wǎng)式氣體滅火裝置兩種結(jié)構(gòu)型式。
管網(wǎng)式滅火系統(tǒng)的滅火劑儲存瓶平時放置在專用鋼瓶間內(nèi)，通過管網(wǎng)連接，在火災發(fā)生時，將滅火劑由鋼瓶間，輸送到需要滅火的防護區(qū)內(nèi)，通過噴頭進行噴放滅火。管網(wǎng)式氣體滅火系統(tǒng)中七氟丙烷滅火系統(tǒng)和IG541滅火系統(tǒng)為市場主流產(chǎn)品，使用用量各約占40%，高、低壓二氧化碳滅火系統(tǒng)使用量近20%，三氟甲烷滅火系統(tǒng)近年來已很少使用，六氟丙烷滅火系統(tǒng)的應用開發(fā)剛剛起步，而IG01滅火系統(tǒng)、IG100滅火系統(tǒng)和IG55滅火系統(tǒng)在我國也很少使用，產(chǎn)品也多為國外進口產(chǎn)品。
無管網(wǎng)氣體滅火系統(tǒng)按外形結(jié)構(gòu)的不同分柜式和懸掛式兩大類。
柜式氣體滅火裝置，目前應用較多的是七氟丙烷無管網(wǎng)滅火系統(tǒng)和二氧化碳無管網(wǎng)滅火系統(tǒng)。該系統(tǒng)是集氣體滅火劑貯存容器組件、管路、噴嘴、閥門驅(qū)動、火災探測部件、控制器等于一體的能自動探測并實施滅火的柜式滅火裝置。
懸掛式七氟丙烷滅火裝置是目前應用最多的，約占掛式的80%左右，其余為懸掛式六氟丙烷滅火裝置，約占20%。
此外無管網(wǎng)還包括熱氣溶膠滅火裝置，主要包括落地式、懸掛式兩種，根據(jù)滅火劑性能又劃分為S型與K型，目前S型熱氣溶膠滅火裝置由于滅火劑性能卓越在市場上應用較多，也是生產(chǎn)單位最多的一種。
（四）消防自動滅火行業(yè)特征分析
1.經(jīng)營模式
消防自動滅火行業(yè)多是定制化產(chǎn)品，企業(yè)多是以銷定產(chǎn)，普遍采取訂單生產(chǎn)模式，多通過招投標取得產(chǎn)品供貨訂單后，根據(jù)訂單來安排產(chǎn)品生產(chǎn)。
2.行業(yè)利潤水平及變動趨勢
根據(jù)消防自動滅火行業(yè)上市公司公開信息以及對消防自動滅火行業(yè)TOP5企業(yè)調(diào)查，消防自動滅火行業(yè)目前利潤率相對較低，2012年行業(yè)平均利潤率約11%，相較于2011年行業(yè)平均7%的利潤率仍然呈增長趨勢，增長速度相對平緩。
另據(jù)慧聰消防網(wǎng)根據(jù)專家訪談意見及行業(yè)內(nèi)企業(yè)的發(fā)展趨勢得出，消防自動滅火行業(yè)整體利潤率未來幾年仍呈穩(wěn)定增長趨勢，增長速度相對緩慢。造成這一趨勢的主要原因有以下幾點：
（1）消防自動滅火行業(yè)在2010年全面禁用哈龍滅火劑產(chǎn)品，因此行業(yè)內(nèi)企業(yè)前幾年主要精力在進行生產(chǎn)轉(zhuǎn)型，導致企業(yè)利潤率較低，而到目前企業(yè)升級轉(zhuǎn)型已基本完成，利潤將有所提升;
（2）消防自動滅火行業(yè)的新興產(chǎn)品IG541及細水霧等，均屬于新型技術(shù)，且應用比例日益提高。根據(jù)產(chǎn)品一般規(guī)律，新開發(fā)產(chǎn)品利潤率遠高于舊產(chǎn)品，因此新產(chǎn)品的大量投入使用也將一定程度上拉高行業(yè)平均利潤率。
3行業(yè)周期性
本行業(yè)的周期性遵循固定資產(chǎn)投資建設(shè)周期，目前我國固定資產(chǎn)投資速度較快，對本行業(yè)產(chǎn)品的需求規(guī)模較大。由于消防法規(guī)的不斷完善，人們對安全意識的提升都將促進消防自動滅火行業(yè)市場的發(fā)展，短期來看該行業(yè)的周期性呈減弱趨勢。
4行業(yè)季節(jié)性
消防自動滅火產(chǎn)品的安裝受建筑行業(yè)季節(jié)性施工影響，國內(nèi)客戶通常在前一年年底或年初確定采購計劃，在年中進行招投標并集中于下半年簽定訂單，行業(yè)客戶的采購計劃對產(chǎn)品銷售存在一定的季節(jié)性影響。
5.行業(yè)區(qū)域性
消防自動滅火應用于建筑上，不受地域限制，市場也與地區(qū)的國民經(jīng)濟發(fā)展水平有關(guān)，氣體滅火產(chǎn)品體積、重量都較大，運輸成本相對較高，通常存在一定的銷售半徑，企業(yè)銷售具有區(qū)域性特征。但隨著行業(yè)內(nèi)競爭變得越來越激烈，運輸半徑對公司產(chǎn)品銷售的影響在逐步減弱，區(qū)域性特征逐漸弱化。
影響自動消防自動滅火行業(yè)的有利因素
1滅火產(chǎn)品屬于政府鼓勵發(fā)展項目
根據(jù)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄(2011年本)(修正)》，鼓勵類“三十九、公共安全與應急產(chǎn)品”增加用于哈龍?zhí)娲暮铣深悮怏w滅火劑、泡沫滅火劑氟表面活性劑替代物、建筑外保溫材料高效滅火劑、無磷類阻燃劑、塑膠及合成類紡織品高效滅火劑、金屬火災專用滅火劑、潔凈氣體滅火系統(tǒng)、探火管滅火裝置和風力發(fā)電裝置專用滅火系統(tǒng)。以上增加的消防滅火產(chǎn)品項目均是近幾年國家鼓勵推廣的產(chǎn)品，將這些新產(chǎn)品納入鼓勵類產(chǎn)品目錄，將有助于我國消防技術(shù)和產(chǎn)品的升級。
2消防滅火標準、規(guī)范逐步健全
我國不僅對整個消防產(chǎn)業(yè)出臺了一系列法律法規(guī)，針對消防自動滅火行業(yè)也制定了相關(guān)的行業(yè)標準、國家標準和工程建設(shè)消防技術(shù)規(guī)范。其中，行業(yè)標準有GA210-1999氯化鈉干粉滅火劑、GA400-2002氣體滅火系統(tǒng)及零部件性能要求和試驗方法、GA578-2005超細干粉滅火劑、GA602-2006干粉滅火裝置、GA834-2009泡沫噴霧滅火裝置等。國家標準有：GB18614-2002七氟丙烷(HFC227ea)滅火劑、GB5135.1-2003自動噴水滅火系統(tǒng)第1部分：灑水噴頭、GB15308-2006泡沫滅火劑、GB17835-2008水系滅火劑、GB/T26785-2011細水霧滅火系統(tǒng)及部件通用技術(shù)條件等。工程建設(shè)消防技術(shù)規(guī)范有：GB50151-2010泡沫滅火系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范、GB50263-2007氣體滅火系統(tǒng)施工及驗收規(guī)范、GB50281-2006泡沫滅火系統(tǒng)施工及驗收規(guī)范、GB50370-2006氣體滅火系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范、GB50261-2005自動噴水滅火系統(tǒng)施工及驗收規(guī)范、GB50347-2004干粉滅火系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范、GB50084-2001（2005年版）自動噴水滅火系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范、GB50219－95水噴霧滅火系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范等。
消防自動滅火行業(yè)標準和國家標準的制定，統(tǒng)一了消防滅火產(chǎn)品型號編制要求，對產(chǎn)品性能要求和試驗方法進行規(guī)范，為相關(guān)產(chǎn)品監(jiān)督管理和檢測提供了科學依據(jù)。標準和規(guī)范逐步健全將有利于我國消防滅火產(chǎn)品的推廣應用，保證產(chǎn)品質(zhì)量的提高，同時也增強了與國際同類產(chǎn)品的競爭力。
影響消防自動滅火行業(yè)的不利因素
1消防器材產(chǎn)品質(zhì)量較重，不便于長途運輸
氣體自動滅火系統(tǒng)中柜式七氟丙烷系統(tǒng)和IG541滅火系統(tǒng)中使用的鋼瓶數(shù)量較多，再加上以鐵、銅、鋁等原材料制成的管線和其他消防裝備等質(zhì)量較重，不便于長途運輸，許多中小企業(yè)由于運輸條件有限，只能在本公司所在地區(qū)銷售產(chǎn)品，無法把業(yè)務(wù)發(fā)展到全國其他地區(qū)，自然形成了全國小而分散的市場。
2藥劑生產(chǎn)商數(shù)量有限，采購原材料需大量資金
目前，全國藥劑生產(chǎn)廠家只有四家，藥劑生產(chǎn)領(lǐng)域形成了寡頭壟斷市場，藥劑生產(chǎn)商決定了藥劑的價格和付款方式，使采購藥劑的滅火系統(tǒng)企業(yè)處于被動的地位。現(xiàn)階段，藥劑采購的形式為現(xiàn)款現(xiàn)貨，需要大量的資金儲備。與此同時，鋼瓶也需要大量的資金支持，如果沒有大量的資金作為后盾，企業(yè)很難發(fā)展壯大。大量的資金儲備成為了制約消防自動滅火行業(yè)發(fā)展的重要因素之一。
3回款周期較長造成資金周轉(zhuǎn)較慢
項目支付方式一般都是分期付款，分為三期：預付、中期和尾款。做較大項目時，資金非常重要，除了藥劑和鋼瓶采購需要大量的資金，項目墊付也需要較大的資金儲備，一般項目需要合同額20%的資金儲備。例如300萬合同額的項目，只有10%的預付款或者沒有預付款，這就需要滅火企業(yè)先墊付資金。回款周期一般都比較長，根據(jù)驗收情況，年底回款相對較多。
二、消防自動滅火市場規(guī)模及應用領(lǐng)域
(一)、消防自動滅火市場規(guī)模
消防自動滅火系統(tǒng)是消防產(chǎn)品的重要組成部分。隨著消防日益受到重視，國家的相關(guān)政策也相繼出來，公共建筑及住宅都有相關(guān)的規(guī)定。
以七氟丙烷為代表的氫氟烴類氣體滅火系統(tǒng)是目前在國內(nèi)外廣泛使用的鹵代烷滅火劑最佳的替代品。滅火濃度、貯瓶壓力、滅火機理等均比較接近鹵代烷滅火系統(tǒng)，可用于經(jīng)常有人停留的場所。IG541為代表的純天然混合氣體滅火系統(tǒng)，低碳環(huán)保，是最大優(yōu)點。從滅火性能、方法、方面、無論是設(shè)施場所，滅火濃度、噴放時間、儲存壓力等方面，七氟丙烷滅火系統(tǒng)均比IG541滅火系統(tǒng)優(yōu)越些。從發(fā)展前景上講，七氟丙烷滅火系統(tǒng)的市場占有率和發(fā)展前景會更好些
細水霧滅火系統(tǒng)是一種既環(huán)保又低碳的滅火系統(tǒng)，在歐美早已投入使用。我國目前正在逐步推廣中，但還存在著一些問題，主要是細水霧滅火設(shè)備在霧化前需要對水質(zhì)進行處理，這些水質(zhì)處理增加了設(shè)備的造價和成本，也給用戶維保使用增加了成本。另外人們目前對于細水霧的認識可能還存在一些誤區(qū)，在逐步加深對細水霧系統(tǒng)的認識。隨著水質(zhì)凈化處理問題的解決，人們的思想認識不斷提高，細水霧滅火系統(tǒng)將會是成為很有發(fā)展前景的滅火設(shè)備，值得社會關(guān)注和研究。
根據(jù)慧聰消防網(wǎng)調(diào)研，我國消防企業(yè)近6000多家，其中自動滅火系統(tǒng)（包括氣體滅火和水滅火）大概占24%。2012年消防自動滅火行業(yè)市場規(guī)模大約在283.7億元，相比2011年增長約22%。未來三年，消防自動滅火行業(yè)市場仍將保持較快的增長速度，復合增長率將在23%左右，到2015年，消防自動滅火市場規(guī)模將達到約540億元。
(二)、消防自動滅火行業(yè)技術(shù)應用現(xiàn)狀
消防自動滅火系統(tǒng)主要包括氣體自動滅火和自動噴淋滅火系統(tǒng)。
1氣體自動滅火系統(tǒng)
氣體滅火系統(tǒng)的貯存容器、容器閥、連接軟管、單向閥、集流管和框架（或支架）等部件通常是組合在一起的，總稱為貯存裝置，無管網(wǎng)滅火裝置的貯存裝置一般由貯存容器、容器閥和支架等部件組成。為了保護大氣臭氧層和人類生態(tài)環(huán)境，按照聯(lián)合國環(huán)境規(guī)劃署的要求和有關(guān)協(xié)議書的規(guī)定，世界各國的氣體滅火劑正逐步地向HFC227ea、HFC23、HFC236fa和IG100、IG541、IG55等潔凈氣體的方向發(fā)展與過渡。目前我國使用最廣泛的氣體滅火系統(tǒng)為七氟丙烷、IG541、氣溶膠三大氣體滅火系統(tǒng)
七氟丙烷（HFC-227ea、FM-200）是無色、無味、不導電、無二次污染的氣體，具有清潔、低毒、電絕緣性好，滅火效率高的特點，特別是它對臭氧層無破壞，在大氣中的殘留時間比較短，其環(huán)保性能明顯優(yōu)于鹵代烷，七氟丙烷自動滅火可以采用全淹沒的單元獨立系統(tǒng)和組合分配系統(tǒng)兩種組成方式。
IG-541滅火系統(tǒng)是新興的氣體滅火系統(tǒng)。其滅火作用是物理方式，噴放后使防護區(qū)空氣中的氧氣濃度下降到燃燒的下限達到滅火的目的。IG-541以氣態(tài)方式壓縮儲存在容器內(nèi)，啟動時使氣體壓力釋放。IG-541滅火方式的應用主要以全淹沒滅火為主。
氣溶膠按形成的方式可分為：“高溫技術(shù)氣溶膠”（通常稱“熱氣溶膠”）和“非高溫技術(shù)氣溶膠”（通常稱“冷氣溶膠”）。熱氣溶膠滅火技術(shù)，是將固體燃料混合劑通過自身燃燒反應，產(chǎn)生足夠濃度的懸浮固體顆粒和惰性氣體，釋放于著火空間，抑制火焰燃燒，并且使火焰熄滅。煙霧滅火技術(shù)就屬于熱氣溶膠技術(shù)范疇。冷氣溶膠滅火技術(shù)通過壓力使容器內(nèi)的超細干粉經(jīng)噴頭噴出，使其懸浮于著火空間，使火焰熄滅。實際上，細水霧滅火技術(shù)，也是一種冷氣溶膠滅火技術(shù)。
2自動噴淋（水）滅火系統(tǒng)
我國從1978年起開始對自動噴水滅火系統(tǒng)進行系統(tǒng)研究，相繼推出了一批玻璃球噴頭、報警閥門和相關(guān)組件，可組成濕式、干式、預作用式和雨淋等自動噴水滅火系統(tǒng)，逐漸改變了以往自動噴水滅火系統(tǒng)產(chǎn)品依靠進口的局面。同時開始建立了自動噴水滅火系統(tǒng)的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗標準：《自動噴水滅火系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》（GB50084-2001）和《自動噴水滅火系統(tǒng)施工及驗收規(guī)范》（GB50261-96），成立了“國家固定滅火系統(tǒng)和耐火構(gòu)件質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心”、“國家消防裝備質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心”和“國家消防電子產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心”，使我國的自動噴水滅火系統(tǒng)的研究、生產(chǎn)和應用走上了正軌。
自動噴水滅火系統(tǒng)之所以能成為目前世界上使用最廣泛的固定式滅火系統(tǒng)，特別是應用在高層建筑等火災危險性較大的建筑物中，這主要是由于它在保護人身和財產(chǎn)安全方面有著其它系統(tǒng)無可比擬的優(yōu)點。國內(nèi)外的實踐表明，該系統(tǒng)具有安全可靠、經(jīng)濟實用、滅火控制率高等優(yōu)點。從自動噴水滅火系統(tǒng)的應用實踐和統(tǒng)計資料可看出，自動噴水滅火系統(tǒng)的滅火、控火率很高，對建筑物中的滅火具有很高的實用價值，而且隨著科技進步，該系統(tǒng)的應用范圍將會越來越廣泛，系統(tǒng)可靠性和控火、滅火率也會相應提高。
三、消防自動滅火行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢
消防自動滅火行業(yè)整體上在朝著更環(huán)保、更準確、更安全的等方面發(fā)展，具體到本次研究所關(guān)組的氣體滅火和細水霧滅火技術(shù)，主要發(fā)展趨勢為以下幾個方面：
無氟的對環(huán)境友好滅火劑將會成為未來氣體滅火的主要研究方向。傳統(tǒng)的滅火劑哈龍系類產(chǎn)品，由于對臭氧層產(chǎn)生破壞，因此被很多國家禁止使用，中國也通過了相應的法規(guī)，將來七氟丙烷、IG541之類的無害化滅火劑將會成為主流。
西方工業(yè)發(fā)達的一些國家，研究氣體滅火技術(shù)的應用已朝向水系方向發(fā)展，即以水作滅火劑代替氣體滅火劑的應用場所。現(xiàn)已有國外制造商開發(fā)出并應用于具體工程上，由于該系統(tǒng)還處于不斷的自我完善階段，系統(tǒng)應用范圍狹窄，不同的細水霧滅火系統(tǒng)只適用于規(guī)定的保護對象大小，不具備通用性，局限性較大。但由于其采用水作為滅火劑，通過噴出細小的水霧，吸熱蒸發(fā)和降低空氣中氧含量為滅火原理，其工程投資造價低于現(xiàn)有的氣體滅火系統(tǒng)。因此，如何提高細水霧滅火系統(tǒng)的通用性，使工程設(shè)計能夠達到靈活運用，是該滅火系統(tǒng)研究的發(fā)展方向，它的成功開發(fā)，將為替代氣體滅火系統(tǒng)開辟一個新的發(fā)展空間。
四、行業(yè)的競爭狀況
目前國內(nèi)市場以國產(chǎn)產(chǎn)品為主，基本實現(xiàn)國產(chǎn)化，消防自動滅火行業(yè)中尤其是氣體滅火行業(yè)的原材料采購量較大，為了保證生產(chǎn)和項目的需要，企業(yè)要有一定的資金儲備，資金充裕的公司在行業(yè)內(nèi)的競爭力較高。目前行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)包括上海金盾實業(yè)集團有限公司、南京消防器材股份有限公司、廣東勝捷消防企業(yè)集團、廣東平安消防實業(yè)有限公司、天廣消防股份有限公司等。其中天廣消防為業(yè)內(nèi)上市公司。
消防自動滅火行業(yè)目前市場集中較低，根據(jù)慧聰消防網(wǎng)調(diào)查，TOP5企業(yè)的市場規(guī)模合計不足20億，市場占有率不足10%。
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